科技股、创新药、军工等概念轮番活跃，投资者该如何把握节奏 ？华泰证券表示科技股中半导体设备受益于国产替代加速，AI服务器需求带动存储芯片景气回升，建议关注具备技术壁垒的龙头企业；创新药方面，ADC等前沿疗法研发进展快，政策对创新的支持明确，可布局研发管线丰富的公司。 招商证券表示军工板块受益于国防预算稳定增长及装备更新换代需求，航空航天产业链景气度高，建议聚焦主机厂及核心配套企业；科技股中光模块出口数据亮眼，AI算力需求持续释放，短期或有震荡但长期逻辑清晰。 中金公司认为创新药板块估值处于历史低位，随着出海进程加快及国内医保谈判常态化，具备全球竞争力的创新药企有望估值修复；科技股中云计算龙头受益于企业数字化转型，需警惕部分细分领域估值过高风险。

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